ルナはうさぎの天才同級生亜美水野の周りに奇妙オーラを感覚、彼女はダークキングダムのスパイかもしれないと考えている。うさぎと亜美は友達になるが、守護猫のルナは、そう確信していない。実は亜美はセーラームーンのように、兵士であり、その職務が同じであることをわかるようになる。亜美はセーラーマーキュリーに変身し、彼女とセーラームーンは妖魔と戦う。